发布 | 全球低空经济运营场景分析

2024年8月30日下午，航空产业网主办了《全球低空经济运营场景分析》的专题直播，反响热烈，本文是直播要点的整理与回顾，完整视频请注册航空产业网（xtcoal.com）下载。

低空经济是什么？

所谓低空经济是以各类低空飞行器为牵引，辐射、带动相关领域融合发展的综合经济形态。低空以三千米以下的非管制空域为主，涵盖新型航空器的形态，包括eVTOL、无人机、传统通航等飞行器。

一般意义上，低空经济也隐含着一种新能源航空的意义（类似新能源汽车之于传统汽车）。然而，这两类之间又有很大的不同，因为传统通航的规模并不像传统汽车产业那样庞大。所以特别是在中国，低空经济已经成为国家战略，具有巨大的发展潜力。

首先，低空产业的范围包括航空器的制造、运营服务、基础设施建设、空管和维修保障等多个方面。低空的飞行器包括：eVTOL：已经成为继干线客机之外在航空器领域中非常热门的一种类别；无人机：种类繁多，工业级无人机有巨大的想象空间。直升机和固定翼通航飞机，也包括新能源飞机等。

无人机\eVTOL产业发展

低空经济在我国已具备深厚的产业基础。据航空产业网对全球无人机和eVTOL型号的统计数据来看，在全球所有航空器中（包括已经披露的军用无人机），我国无人机型号在全球航空器中的比例高达45%，其中大部分为固定翼，其次是垂直起降固定翼和多旋翼。如果将消费级无人机计算在内，我国市场份额预计可达六七成甚至更多。这表明无人机产业基本形成了中美两强的格局。

结合该数据，航空产业网与珠海航展联合发布了通用航空器与新兴航空器蓝皮书（联合发布 | 通用航空航空器与新兴航空器蓝皮书），完整版可前往航空产业网官网进行下载。

在国内民航干支线客机市场，商飞目前已批量交付170多架ARJ21，以及刚刚向南航和国航交付了第一架C919，表现较为亮眼，然而传统民用航空市场仍是以波音、空客等占据绝大部分份额的行业。在新兴领域，无人机和eVTOL行业，中国正成为引领全球的力量。这也正是我国低空经济发展强劲的背景和基础。

首先来看最有代表性的低空经济航空器eVTOL，也是国外融资最多的赛道。根据航空产业网统计的全球eVTOL企业地理分布来看，我国沿海地区，如长三角和粤港澳大湾区，是全球企业分布密集的区域。

低空经济需求六大场景

8月，航空产业网曾发布一篇文章《低空经济十二大方向》，迄今为止阅读量已接近5万次。该文章主要探讨了低空经济未来发展的十二大发展方向，这些方向包括六个需求侧及六个供给侧。本次直播讨论的主题聚焦于需求侧，但也不能忽视供给侧与之的紧密联系。

在需求侧，我们主要关注六大场景：空中出行（国外称UAM/AAM）、低空物流、低空旅游与娱乐、农林植保与监测、基础设施巡检与维护、安全监控与应急救援。为了深入理解这些场景，我们在行业内进行了开创性的研究工作，对每个场景中的资金项目进行了详尽的统计分析。供给侧有研发、制造、维修、改装、空域管理、基础设施建设、机场运营，以及与低空相关的软件信息服务、空天信息服务和教育培训等领域。通过这些数据，企业及个人可以思考在这一新兴工业领域或蓝海市场中有哪些机会和位置。结合以上内容，航空产业网此前整理了一份包含200多家企业的低空产业链全景图，展示了低空经济的各个场景和赛道。我们选取了各个赛道中的头部企业，在业内具有重要影响力。

继续将需求侧六大场景打开来看：

一是城市空中交通，也是在国外非常核心的场景。航空的核心场景还是载人，但是货运也是非常大的场景。因此eVTOL的进步是使空中的出行成为可能性，它有很多种模式，包括出租车、接驳短途飞行等。

二是目前在我国非常热门的低空物流，其拥有非常多的应用场景，例如送外卖、送医疗物资、进行快递服务，更多的是无人机在干线机场进行物流接驳，分发到更小的通航机场，成为大干线之外的航空物流的“毛细血管”。

三是低空旅游和娱乐。对于城市出行来说，将其做成规模化的门槛比旅游娱乐要更高，因为旅游和娱乐也是传统通航场景，他们相对路线可以更固定，各种的基础设施容易保障。所以说旅游娱乐也是非常多的一个低空场景。广泛来看，跳伞、滑翔伞这种空中冒险也是典型的低空场景，所以这部分其实不容小觑，尤其是在我们产业化初期。

后三种需求场景是现在已经做出规模的领域，它们的共同特点是to-B和to-G服务。这些恰恰是中国特色，因为政府拥有的强大领导力和广泛的需求场景。

农林植保和监测方面，例如农药喷洒，以前是通航居多，目前有很多无人机应用。除此之外还有农业监控、防火监控、水质空气质量监控。

基础设施巡检方面，目前国网电网、南方电网都有自己通航相关的公司，比如油气管路的巡检。另外，公路的巡检也非常重要，因为中国的公路管网非常完善，但有些公路巡检需要在很偏远的地方，那么在危险的情况下，非常需要无人机介入。还有铁路、桥梁、基础设施的巡检，这些已经做出了一定规模。行业内有很多头部企业，其实是在这种电网巡检中成长起来的。

最后一个是应急救援，在灾害时期起到中基站的作用，例如华奕航空的直升机用来做危急时期的通信基站，能够提供通信临时的响应。还有一些是消防的监控，包括火灾监测扑灭、应急照明等。

综合来说，前三大场景是to-C，但是更产业化的场景，即运人、运货、娱乐；后三大场景是to-B或to-G，即农林植保、基础设施巡检、安全救援。这六大场景中外各有不同。

接下来看向国外的应用场景，先进城市交通/先进空中交通（UAM/AAM）是非常大的一个生意。其规模之所以如此庞大，可以通过各大机构的预测来观察，这些预测普遍指向数万亿美元的市场潜力。这种预测的基础依据在于，人们每年在打车和城市交通上的花费是巨大的。

上图为国外总结出来的五大场景：

一是进城交通。这类服务有较为固定的路线和时间表，因此客源相对稳定；二是空中出租车，类似于Uber或者滴滴的模式；三是次区域交通。与传统的支线飞行较为相似，但次区域交通的航线更短，乘客数量更少，航线分布更为稀疏；四是高净值人士的交通工具；最后一个是空中救护车，作为应急救援服务。

这五大场景预示着巨大的市场空间。国外许多机构对这些场景进行了预测，多数预测集中在2020年左右，那时这些场景在国外已成为热门话题。中国在大约三四年后才真正开始关注这些场景。虽然所有的预测都显示出乐观的态度，但我们认为实际的起点可能会有所延后。

在预测低空经济的未来时，普遍的看法是，到2035年左右，市场规模有望达到数千亿元，而到了2040年，这一数字可能会进一步增长至数万亿元。这一预测无疑是非常乐观的。作为参考，目前全球航空公司的年收入大约为一万亿美元，而中国航空公司的年收入约为一万亿元人民币。因此，如果我们能在2035年到2040年之间实现一万亿美金的营收，这将意味着在短短十几年内，我们将有机会见证一个全新的航空产业的诞生。虽然这一预测相当大胆，但是当我们看到AI的兴起，电动车的急速发展，这样的前景并非不可能实现。

当然，无论这些数据最终如何，更重要的是我们如何理解背后的商机以及支撑这些预测的计算逻辑。每个人都需要根据自己的理解和判断来评估这些预测。值得注意的是，虽然“低空经济”这一概念在中国被广泛讨论，但在国际上，它通常被称为UAM/AAM（城市空中交通）。在无人机等低空经济的实际应用方面，中国已经走在了前列。同时，国外在相关立法方面也展现出了一定的先进性。

案例：洛杉矶市的实践

在低空经济领域，美国洛杉矶无疑是一个表现出色的城市。根据产业网的研究，洛杉矶在UAM（城市空中交通）方面处于领先地位。三年前，洛杉矶交通局已经建立了一个全面的UAM框架，涵盖了土地使用政策、未来政策规划、如何融入社区的策略等多个方面，包括对噪声控制、可持续发展的土地获取和建设等细节问题都进行了深入考虑。

这种由交通局主导的做法在中国的许多城市也得到了应用，我们认为这是一种明智的管理模式。洛杉矶交通局的政策框架不仅适用于洛杉矶，也代表了所有大城市在UAM方面的综合性规划。从其部分目录和考虑因素来看，美国在这一领域仍然保持着产业和思路上的领先地位。（报告原文可登录航空产业网下载。）

将视角转回国内，我们进行了一项重要的统计，以了解当前低空经济的实际状况。这项统计对于揭示市场规模、资金流向以及订单获取情况至关重要。我们最近对7月和8月国内低空经济的需求场景进行了统计，考虑到中国政府和国企在这一领域的大量预算，我们在一个月的时间内对应急救援、森林防火等场景进行了详细统计，得出的结果是大约十亿元人民币。如果将未披露的部分也计算在内，我们估计低空经济中，各级政府采购类需求在200亿人民币左右。无人机的采购金额可能达到几十亿人民币。

深入探讨具体细节，从项目数量的角度来看，各类场景在市场中的占比情况是怎样的呢？统计数据显示，应急救援、应急灾害处理、农林作业、物流配送、灭火以及警用等领域的项目数量占据了主导地位。相比之下，低空旅游和城市出行等领域的项目数量则相对较少。

尽管消防灭火项目在数量上并不占优势，但在资金投入方面却显得格外突出。这表明，应急救援领域的资金投入非常集中，是低空经济中资金流向的主要领域。这一现象揭示了低空经济中不同应用场景的资金分配特点，其中应急救援和农林作业是当前资金投入的重点领域。

看向各类平台，无人机项目里面份额最大的是大疆。除了大疆，市场上还有其他一些规模较大的无人机项目，例如科卫泰的多旋翼无人机，这些无人机的起飞重量可以超过100公斤，但按金额来说，固定翼无人机，如翼龙系列，通常占据了更大的市场份额。以上内容也均在航空产业网曾发布的低空经济应用场景与典型案例统计报告有体现，欢迎凯发一触即发获取样刊（扫描二维码）！（发布 | 低空经济应用场景与典型案例统计）。

从不同省份对无人机的需求来看，可以概括为两点：首先，那些具有较大刚性需求的地区，如新疆和黑龙江，表现出了强烈的低空经济需求。新疆位居榜首，这与其广阔的地理空间和稀疏的人口分布密切相关。同样，黑龙江也因其广袤的土地和发达的农业，特别是在农林方面的应用，对低空经济有着显著的需求。其次，经济实力较强的省份，例如广东和江苏，也展现出了强大的低空经济需求。这些地区不仅经济活动频繁，而且在低空经济的应用场景上也有着坚实的支撑。

这些细节在我们的低空相关的数据服务里都有体现，包括每个项目的具体情况。这种是有非常高商业价值的一个数据。未来的场景一定是前面说的前三类to-C场景，但现在还是后三类。

讨论：中国的创新范式

探讨低空经济的商业闭环需要哪些条件是一个开放性的话题。我们可以从不同的角度来思考这个问题。回顾历史，产业创新往往由哪些力量推动？他们做对了什么？中国无疑是世界上规模最大的市场之一，但我们也应当观察美国是如何推动其航空航天产业的发展的。事实上，无论是商业航天还是传统的民用航空，整个产业的模式和标准大多是由美国建立的，所以不得不承认美国是确立了整个产业的一个基调。民用航空最早有飞艇和飞机之争，当时其实飞艇的安全性甚至比飞机还高，但是在这种情况下胡安·特里普强力推进飞机的产业化，他也是推动波音研发707、747 等经典机型的人，不仅是泛美航空的创始人，也创立了洲际酒店。旅行创造航空需求，低空经济也需要这样有远见的企业家来引领和定义。航空产业网认为其实企业家精神和企业家对行业的定义才是低空经济的最重要的一环。因为只有企业家和政府之间的交易、博弈、冲突碰撞和制造商的冲击，才会带来产业经济繁荣，这也是我们航空产业网团队希望给大家提供的价值。

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直播回顾：全球低空经济运营场景分析